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_一夜回到三年前:44股眼泪飞 抄底5只高折价股

2017-11-18 01:49

一夜回到三年前!尽管市场还没有跌破1664点的新低,但已经有44家公司的股价跌穿2008年10月28日大盘1664点时的水平。暴跌之下,不少散户感叹今年股市成为了散户"绞肉机"!

44股跌穿1664点水平

市场虽然还没有跌破1664点的新低,但已经有44只股票的股价跌回2008年10月28日大盘1664点时的水平。

统计显示,截止昨日收盘,可比的1594家A股中(剔除2008年10月28日以来新上市的股票),有44只个股股价低于上证指数在2008年10月28日1664点时的水平。这44只股票中跌穿1664点幅度最大的5只股票为云天化(600096)、海通证券(600837)、太平洋(601099)、云南盐化(002053)、中国铁建(601186),折价率分别高达62.87%、62.18%、54.21%、53.64%、和43.29%。

其中,中国铁建、中国中铁(601390)、中国人寿(601628)、招商轮船(601872)等众多"老股"盘中更是创上市以来新低。

值得注意的是,跌穿1664点水平的个股主要以大盘蓝筹为主,大秦铁路(601006)、马钢股份(600808)、中国中铁、中信证券(600030)、中国铁建(601186)等个股都是A股市场中的大盘蓝筹。

而仅有的两只上榜的中小板公司为云南盐化和九阳股份(002242)。云南盐化昨日收盘价为12.10元,低于1664点时26.10元(按前复权价格计算),折价率53.64%;为折价率仅次于云天化、海通证券及太平洋的第四高公司。

暴跌之下,不少散户感叹今年股市成为了散户"绞肉机"!

A股估值堪比1664点

历史总是惊人相似。

2008年10月27日,A股指数暴跌超过6%,大跌116点的同时也破了前期1800点的低点位置。随后一个交易日股价低开3%,,午后一路暴涨超2%收盘,当日最低点位1664点,创指数调整以来的最低点;2011年8月8日,指数暴跌3.79%,并创下年内最大跌幅,随后在8月9日盘中指数再度暴跌超过3%的情况下,尾盘指数接近翻红,2437点也成为近一年多以来的新低。

将两个时间点对比可以发现,从估值来看,目前A股市场整体估值已回到1664点位置。2008年下半年,上证指数杀跌到1664点,当时如果按静态市盈率看,市场估值水平仅有15倍。而现在指数回落到2500点水平,整个沪深300大约是12~13倍的估值。从历史上看,它大约相当于2005年的998点,2008年的1600点,以及去年年中的2300点。

南方基金投资总监邱国鹭表示,过去A股三次呆在这样的估值水平时都没有任何实质性利好就自己收上来了,就是因为有内在估值的支撑。

"2008年10月,上证指数曾经有一次1664点的机会摆在我的面前,我没有珍惜,等大盘一口气冲上了3478点才追悔莫及。"相信这是很多投资者都有过的想法。如今,已经有为数不少的股票,尤其是权重蓝筹股的股价已经回到了相当于上证指数位于1664点时的水平,你敢抄底吗?业内人士指出,从长线投资的角度来看,目前A股的估值风险并不大,但短期风险还未完全释放。一位大型基金公司专户投资总监表示:"最悲观的预期是上证指数到2300点,那么,我们可以每跌100点就加仓20%的仓位。"

焦点公司

云天化(600096)

折价幅度:62.87%

尽管按照昨日收盘价计算,云天化的股价已经低于上证指数在2008年10月28日1664点时的水平,但值得注意的是,在大跌中公司股价近来明显处于上升通道,有资金在积极护盘。

分析认为,该股近日的逆势走强与公司传闻整体上市不无关系。东北证券在最新的研究报告中指出,集团未来注入公司的磷矿和磷肥资产2010 年贡献净利润10亿元。在解决了ST 马龙的卖壳问题后,云天化集团整体上市的时间窗口已经开启,估计时间点最早是在年底。公司重组定向增发后总股本预计为10 亿股。目前上市公司的资产可确保贡献3-5 亿的净利润,整体上市后净利润保守估计可达13-15 亿元,按10 亿股本计算,每股收益为1.30-1.50 元,对应合理价格区间26-30 元。

资金流向:机构金融终端显示,昨日主力资金净流入702万元,而最近5个交易日录得资金净流入6321万元,最近10个交易日录得资金净流入14448万元。

海通证券(600837)

折价幅度:62.18%

如今市场成交量的低迷对券商股打击很大,收入受影响呈下滑态势,券商的日子并不好过。海通证券继续低位萎缩徘徊,犹如死水一滩。

海通证券上周五发布公告,公司7月份实现净利润1.32亿元,同比下降48.9%;实现收入4.5亿,同比下降24.9%。 截止7月底,公司净资产为447.78亿元。

祸不单行!8月1日,威海广泰增发结果发布,海通证券作为主承销商包销了其中的46%,而公司刚刚在7月下旬包销中天科技58%的增发股份,两起包销相隔还不到一个月。而截至昨天两公司股价均低于增发价,这也就意味着海通证券在这两股上累计被套资金近12亿元。以昨日收盘价计算,海通证券包销的两家上市公司的股份账面已亏损了接近1亿元。

资金流向:机构金融终端显示,昨日主力资金净流入686万元,而最近5个交易日录得资金净流入567万元,最近10个交易日录得资金净流入898万元。

云南盐化(002053)

折价幅度:53.64%

云南盐化称,业绩好于预期的主要原因是,食盐经营单位补充库存,食盐销售量超预期;工业盐、烧碱在市场需求推动下,经营业绩好于预期,这使公司归属于上市公司股东的净利润高于预期。

另外,在投资者关系互动平台上表示,目前公司正通过加强生产管理、提高生产负荷、降低生产消耗等多种途径努力降低氯碱产品生产成本。

资金流向:机构金融终端显示,昨日主力资金净流出149万元,而最近5个交易日录得资金净流入226万元,最近10个交易日录得资金净流入149万元。

中国铁建(601186)

折价幅度:43.29%

最低跌至4.48元!比2008年沪指最低1664点最低价还要低43%!略显讽刺的是,中国铁建近来中标多项合同,但这却未能阻止该股"跌跌不休"的颓势。

7月12日,中国铁建传来喜讯,公告称在昆明、新疆、岳阳三个城市中标4个项目,合计中标价约为人民币85亿元,占2010年营业收入的1.81%。

8月5日,公司又传好消息,子公司中铁二十三局集团中标格鲁吉亚铁路现代化改造设计施工总承包项目,包括18.265公里部份既有线改造,38.3公里新线建设,中标金额2.67亿瑞士法郎,折合21.92亿元人民币,工期55个月,约占中国铁建2010年营业收入的0.47%。

令人失望的是,在中标消息频频的利好下,中国铁建还是维持低迷的走势。

资金流向:机构金融终端显示,昨日主力资金净流出3万元,而最近5个交易日录得资金净流出4786万元,最近10个交易日录得资金净流出5523万元。

盐湖股份(000792)

折价幅度:37.08%

日前公司公布今年中期业绩预增公告,预计2011年1-6月业绩同比增长70-120%,预计每股收益0.98元/股,光大证券认为其业绩符合预期。

公司业绩被看好主要原因是产品价格走高,二季度国内钾肥价格监测均价为2998元/吨,较一季度价格环比上涨5.48%。目前盐湖60%粉钾出厂价为3150元/吨。

中投证券认为,化纤行业仍处于复苏期,但部分供需偏紧和资源属性强的品种具有较强的涨价动力,例如环氧丙烷、磷矿石和钾肥,建议关注滨化股份和盐湖股份;对于已经处于底部的行业和低估值的白马股,可以适度进行左侧配置。

资金流向:机构金融终端显示,昨日主力资金净流入1332万元,而最近5个交易日录得资金净流入26万元,最近10个交易日录得资金净流出5508万元。

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发布时间:2017-11-18 01:49

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